Sukcesja i zabezpieczenie majątku
i dają Ci wpływ - także wtedy, gdy przestaniesz nim zarządzać.
i domysłów.
Twoje wyzwania w sukcesji
są nam dobrze znane
Brak jasnej wizji - co, kto, kiedy i jak
Wiesz, że majątek trzeba przekazać. Nie wiesz jednak,
czy za życia, po śmierci, jednorazowo czy etapami, a bez decyzji wszystko dzieje się samo.
Rodzina, która widzi to inaczej niż Ty
Dla Ciebie liczy się ciągłość
i bezpieczeństwo. Dla bliskich - emocje i własne interesy.
Bez planu te perspektywy zaczynają się zderzać.
Strach przed utratą kontroli
Chcesz przekazać majątek,
ale nie zamierzasz tracić wpływu na kluczowe decyzje dotyczące firmy, bo całe dziedzictwo budowałeś latami.
Odkładanie, które działa przeciwko Tobie
Im dłużej czekasz, tym mniej masz opcji. Podatki rosną, struktury sztywnieją, a przypadek zaczyna mieć coraz większy wpływ
na otoczenie.
Jak wygląda projekt sukcesji?
Projekt sukcesji to nie jeden dokument ani jedno spotkanie. To uporządkowany proces, który łączy Twoje cele, rodzinę, majątek i prawo w jedną, spójną strukturę.
Sukcesja – scenariusze i rekomendacje
Zaczynamy od zdefiniowania Twoich celów sukcesyjnych. Ustalamy:
- komu i w jakiej formie majątek ma zostać przekazany,
- co jest dla Ciebie kluczowe: kontrola, sprawiedliwość, podatki, ciągłość biznesu,
- kiedy ma nastąpić przekazanie: za życia, po śmierci czy etapami.
Na tej podstawie przygotowujemy realne scenariusze sukcesyjne,
a nie teoretyczne warianty. Analizowane scenariusze obejmują m.in.:
- przekazanie majątku za życia (darowizny),
- przekazanie testamentowe,
- wykorzystanie fundacji rodzinnej,
- strukturę holdingową i sukcesję stopniową.
Każdy scenariusz omawiamy w kontekście kontroli nad majątkiem
i firmami, konsekwencji podatkowych, ryzyk prawnych i rodzinnych
oraz kosztów i czasu wdrożenia.
Projekt kończy się jednoznaczną rekomendacją - co zrobić,
w jakiej kolejności i dlaczego właśnie tak.
Ochrona majątku
Równolegle projektujemy rozwiązania, które chronią majątek niezależnie od scenariusza sukcesyjnego. Analizujemy, czy Twój majątek jest realnie zabezpieczony przed:
- roszczeniami wobec spółek,
- wierzycielami i sporami,
- konfliktami rodzinnymi i skutkami rozwodu,
- niekontrolowanym dziedziczeniem.
Zakres ochrony majątku obejmuje m.in.:
- separację majątku osobistego i biznesowego,
- dobór właściwych form prawnych i struktur,
- narzędzia takie jak intercyza, testamenty, fundacja rodzinna, darowizny z zabezpieczeniami,
- rozwiązania, które ograniczają ryzyko konfliktów między spadkobiercami.
Celem tej części nie jest „ukrywanie majątku”, lecz legalna, trwała ochrona tego, co ma zostać przekazane dalej.
Pewna struktura sukcesji na niepewne czasy
Zaczynamy od Twoich decyzji, nie od narzędzi
Nie narzucamy fundacji, testamentu
ani darowizn. Najpierw porządkujemy cele, wartości i granice kontroli,
dopiero potem dobieramy rozwiązania.
Chronimy majątek, nie komplikujemy struktur
Każde rozwiązanie musi być zrozumiałe, legalne i możliwe do utrzymania
przez lata. Unikamy konstrukcji,
które dobrze wyglądają na papierze,
a zawodzą w praktyce.
Łączymy prawo, podatki i relacje rodzinne
Sukcesja nie kończy się na dokumentach. Projektujemy ją tak, by działała
w rodzinie, z różnymi interesami
i emocjami.
Pełna poufność i ograniczona dostępność
Pracujemy z niewielką liczbą klientów. Każdy projekt prowadzony jest indywidualnie, bez schematów
i delegowania kluczowych decyzji.
.avif)
Umów poufną rozmowę wstępną
Prześlij formularz, a odpowiemy w ciągu 24 godzin roboczych.
W polu “Wiadomość” podaj szczegóły sprawy. Im konkretniej
je opiszesz, tym rzetelniej będziemy w stanie przygotować odpowiedź.